Configuration du Portail Propriétaire
Le portail propriétaire donne aux propriétaires un accès en libre-service au calendrier, aux réservations, aux données financières et aux communications de leur propriété. Ce guide vous explique comment l'activer et le configurer.
Activation du Portail Propriétaire
- Accédez à Paramètres > Général.
- Trouvez la section Portail Propriétaire.
- Basculez Activer le Portail Propriétaire sur ON.
- Enregistrez.
Une fois activé, vous pouvez inviter individuellement les propriétaires à accéder au portail.
Invitation des Membres
Les propriétaires sont organisés en entités -- l'arrangement juridique ou commercial qui possède une ou plusieurs propriétés (un particulier, une société, un couple, etc.). Chaque entité a un ou plusieurs membres, les personnes qui doivent disposer d'un accès au portail. Les invitations sont envoyées par membre.
- Accédez à Propriétaires et ouvrez une entité propriétaire.
- Faites défiler jusqu'à la carte Membres.
- Sur la ligne de la personne à inviter, cliquez sur Inviter au portail.
- Confirmez. Le membre reçoit un e-mail avec un lien magique pour configurer son compte du portail.
La colonne d'état sur chaque ligne indique si le membre a été invité, a accepté, ou si son accès a été révoqué.
Renvoi des invitations
Si un membre n'a pas reçu son invitation ou si le lien a expiré :
- Ouvrez la page de détail de l'entité.
- Trouvez la ligne du membre.
- Cliquez sur Renvoyer l'invitation. Un nouveau lien magique est généré et envoyé.
Révocation de l'accès
Pour empêcher un membre de se connecter au portail :
- Ouvrez la page de détail de l'entité.
- Trouvez la ligne du membre.
- Cliquez sur Révoquer l'accès et confirmez.
La révocation dissocie le membre de son compte utilisateur tout en conservant son nom et son e-mail sur la ligne d'adhésion, de sorte que l'enregistrement de l'entité reste intact. Pour rétablir l'accès, cliquez à nouveau sur Inviter au portail.
Ce que les Propriétaires Peuvent Voir
| Section | Description | Configurable |
|---|---|---|
| Calendrier | Calendrier de disponibilité pour les propriétés possédées | Toujours affiché |
| Réservations | Détails des réservations -- nom de l'invité, dates, montant | Toujours affiché |
| Finances | États des revenus, historique des versements | Peut être activé/désactivé |
| Messages | Fil de communication avec la gestion de la propriété | Toujours affiché |
| Infos Propriété | Détails de la propriété, photos, description | Lecture seule |
Configuration de la visibilité par membre
Chaque ligne de membre sur la page de détail de l'entité dispose de commutateurs d'autorisation individuels :
- Voir les finances -- afficher les factures, relevés, rapports et ventilations de revenus. Contrôle aussi les documents financiers dans la vue Documents.
- Voir les détails de l'invité -- afficher les noms et coordonnées de l'invité sur les réservations.
- Créer des blocages -- autoriser le membre à bloquer des dates dans le calendrier pour usage personnel.
Les commutateurs prennent effet immédiatement. Voir les détails de l'invité et Créer des blocages sont désactivés par défaut pour les nouveaux membres et doivent être activés intentionnellement.
Comme les autorisations sont par membre et par entité, la même personne peut avoir un accès complet sur une entité et limité sur une autre.
Personnalisation du Portail
Image de Marque
Le portail propriétaire hérite de l'image de marque de votre entreprise :
- Logo de l'entreprise dans l'en-tête.
- Couleurs de la marque pour les boutons et les accents.
- Nom de l'entreprise dans les communications.
Configurez l'image de marque dans Paramètres > Image de Marque.
Niveau de Détail Financier
Choisissez le niveau de détail financier que les propriétaires peuvent voir :
- Résumé uniquement -- Revenu total et versement net.
- Détaillé -- Détail par réservation avec frais et déductions.
Résolution des Problèmes d'Accès
| Problème | Solution |
|---|---|
| Le propriétaire n'a pas reçu l'e-mail d'invitation | Vérifiez le dossier spam. Vérifiez l'adresse e-mail. Renvoyez l'invitation. |
| Lien magique expiré | Les liens expirent après 24 heures. Renvoyez l'invitation. |
| Le propriétaire ne voit pas sa propriété | Vérifiez le lien propriétaire-propriété dans la section Propriétés. |
| Le propriétaire voit des données financières incorrectes | Vérifiez la configuration de la répartition des revenus sur la propriété. |
Questions Fréquentes
Les propriétaires peuvent-ils réserver leur propre propriété ? Les propriétaires peuvent demander un séjour propriétaire en bloquant des dates sur le calendrier. Cela crée une réservation de type séjour propriétaire qui ne génère pas de frais de revenu.
Puis-je désactiver l'accès au portail pour un propriétaire spécifique ? Oui. Ouvrez la page de détail de l'entité, trouvez la ligne du membre et cliquez sur Révoquer l'accès. Sa connexion est désactivée immédiatement. Réinvitez-le plus tard si nécessaire.
Une entité a deux membres. Peuvent-ils avoir des autorisations différentes ? Oui. Les commutateurs d'autorisation sont par membre et par entité. Un membre peut avoir Voir les finances activé tandis qu'un autre ne l'a pas.
Les propriétaires reçoivent-ils des notifications automatiques ? Oui, si des modèles de cycle de vie sont configurés pour les événements propriétaires (nouvelle réservation, paiement reçu, etc.).
Liens Associés
- Gestion des Propriétaires -- Ajouter et gérer les propriétaires.
- Guide du Portail Propriétaire -- À quoi ressemble le portail pour les propriétaires.
- Rapports Financiers Propriétaires -- États des revenus et analyses.