Autorisations basées sur les rôles
Argonautas détermine ce que chaque personne peut voir et faire en fonction des rôles (ou casquettes) attribués à son compte utilisateur. Une personne peut cumuler plusieurs casquettes et bénéficie de l'accès combiné de toutes ces casquettes. Cette page présente ce que chaque casquette autorise. Pour attribuer une casquette à quelqu'un, consultez Utilisateurs et rôles.
Comment les casquettes se combinent
- Les accès s'additionnent. Si l'une des casquettes d'une personne autorise un écran ou une action, elle y a accès. Aucune casquette ne retire d'accès.
- Une seule barre latérale. La barre latérale affiche toutes les sections autorisées par les casquettes de la personne. Une personne dont la seule casquette est Concierge conserve la mise en page dédiée du portail concierge.
- Appliqué côté serveur. Les écrans et boutons qu'une personne ne peut pas utiliser sont masqués, et Argonautas refuse également l'action elle-même si elle y accède par un autre moyen.
- À l'échelle de l'entreprise. Au sein de votre entreprise, l'accès dépend de la casquette, pas de la propriété. Une casquette qui affiche les réservations affiche toutes les réservations de votre entreprise.
Perçoit une commission n'est pas une casquette. Cela n'ouvre aucun écran. Cela rend simplement une personne éligible pour se voir créditer et verser une commission. Consultez Commissions des agents.
Barre latérale par casquette
« Oui » signifie que la casquette affiche l'élément dans la barre latérale.
| Élément de la barre latérale | Admin | Gestionnaire de propriété | Réservations | Comptabilité | Concierge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Oui | -- |
| Propriétés | Oui | Oui | Oui | -- | -- |
| Réservations, Clients | Oui | Oui | Oui | Lecture seule | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui | Oui | -- | Oui |
| Messages, Tâches, Maintenance | Oui | Oui | Oui | -- | -- |
| Avis, Modèles | Oui | Oui | Oui | -- | Oui |
| Gestion du personnel | Oui | Oui | -- | -- | -- |
| Section Concierge | -- | -- | -- | -- | Oui |
| Tarifs et prix, Taxes et frais | Oui | Oui | -- | -- | -- |
| Facturation partenaires | Oui | Oui | -- | Oui | -- |
| Commissions des agents, Versements agences | Oui | Oui | -- | Oui | -- |
| Rapports | Oui | Oui | -- | Oui | -- |
| Channel Manager, Alertes, Fournisseurs | Oui | Oui | -- | -- | -- |
| Propriétaires | Oui | Oui | -- | Oui | -- |
| Partenaires, Catalogue de services | Oui | Oui | -- | -- | -- |
| Utilisateurs et rôles, Journal d'activité | Oui | Oui | -- | -- | -- |
| Paramètres | Oui | Oui | -- | Onglet Paiements uniquement | -- |
La section Concierge n'apparaît que pour les personnes qui détiennent la casquette Concierge, quelles que soient les autres casquettes qu'elles possèdent.
Actions clés par casquette
Réservations et clients
| Action | Admin | Gestionnaire de propriété | Réservations | Comptabilité | Concierge |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir les réservations et les clients | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Créer, modifier ou annuler des réservations ; modifier les clients | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Changer l'Agent de réservations d'une réservation | Oui | Oui | Oui | Non | -- |
| Répartir le crédit de commission d'une réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Une fois que le versement de commission d'un agent sur une réservation a été marqué comme payé, l'Agent de réservations et le crédit de commission de cette réservation sont verrouillés pour tout le monde jusqu'à ce que le versement soit à nouveau marqué comme impayé. Consultez Commissions des agents.
Finances
| Action | Admin | Gestionnaire de propriété | Réservations | Comptabilité | Concierge |
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistrer un paiement, envoyer un lien de paiement | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Rembourser un paiement sur une réservation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Réclamer ou libérer un dépôt de garantie | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Rapports financiers et exports | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Rapports de commissions agents et agences ; marquer les versements payés | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Facturation partenaires | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Fournisseurs de paiement (Paramètres > Paiements) | Oui | Oui* | Non | Oui | Non |
| Coordonnées bancaires et de versement des propriétaires | Oui | Oui* | Non | Oui | Non |
| Activer ou désactiver la restriction bancaire | Oui | Non | Non | Non | Non |
* Pas lorsque la restriction bancaire est activée. Voir ci-dessous.
Configuration et équipe
| Action | Admin | Gestionnaire de propriété | Réservations | Comptabilité | Concierge |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifier les propriétés | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Tarifs, taxes et frais, canaux | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Voir les propriétaires | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Ajouter ou modifier des propriétaires | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Paramètres de commission (taux par défaut, agent par défaut, frais en base, seuil de ventes) | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Onglets des paramètres autres que Paiements | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Ajouter des utilisateurs et modifier leurs rôles | Oui | Oui** | Non | Non | Non |
** Lorsque la restriction bancaire est activée, seul un admin peut attribuer ou retirer le rôle Administrateur ou Comptabilité.
La restriction bancaire
Un administrateur peut activer Coordonnées bancaires visibles uniquement par la comptabilité et l'admin en haut de Paramètres > Paiements. Elle est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée :
- Les gestionnaires de propriété ne voient plus et ne modifient plus les fournisseurs de paiement, et ne peuvent pas ouvrir les coordonnées bancaires et de versement des propriétaires.
- Tous ceux qui le pouvaient auparavant peuvent toujours envoyer des liens de paiement et enregistrer des paiements. L'envoi d'un lien n'expose aucune coordonnée bancaire.
- Les utilisateurs avec le rôle Réservations peuvent toujours rembourser des paiements.
- Seul un administrateur peut attribuer ou retirer le rôle Administrateur ou Comptabilité, afin qu'un gestionnaire de propriété ne puisse pas lever la restriction en modifiant ses propres rôles.
- Seul un administrateur peut désactiver la restriction à nouveau.
Autres portails
Certaines personnes n'utilisent pas du tout les écrans principaux d'administration :
- Les Propriétaires utilisent le Portail propriétaire pour consulter leurs propres propriétés.
- Le personnel de terrain (entretien ménager, maintenance) utilise le Portail du personnel pour ses tâches et son planning. Consultez Rôles du personnel pour savoir ce que chaque poste peut faire.
- Les Clients utilisent leur portail client pour leur propre réservation.
Isolation des locataires
Toutes les autorisations s'appliquent au sein de votre entreprise :
- Les utilisateurs d'une entreprise ne peuvent jamais voir les données d'une autre entreprise.
- Cela est appliqué par le serveur à chaque requête, pas seulement dans les écrans.
- Les administrateurs ont un accès complet uniquement au sein de leur propre entreprise.
Questions fréquentes
Puis-je créer des rôles personnalisés ou cocher des autorisations individuelles ? Non. L'accès provient des cinq casquettes ci-dessus. Combinez les casquettes pour les adapter à la façon de travailler de chaque personne.
Comment vérifier ce à quoi un utilisateur a accès ? Ouvrez-le dans Utilisateurs et rôles pour voir ses rôles, puis lisez les tableaux ci-dessus. Son accès correspond à tout ce que ses rôles autorisent.
Quand une modification de rôle prend-elle effet ? Le serveur applique les nouvelles règles immédiatement. La barre latérale et les écrans de la personne se mettent à jour la prochaine fois que son profil se charge, par exemple lorsqu'elle se reconnecte ou actualise l'application.
Pourquoi notre utilisateur Comptabilité ne peut-il pas modifier les dates d'une réservation ? Le rôle Comptabilité est délibérément en lecture seule sur les réservations et les clients. Il peut toujours enregistrer des paiements, envoyer des liens de paiement, rembourser et répartir le crédit de commission. Attribuez-lui également la casquette Réservations s'il doit aussi modifier des réservations.
Articles liés
- Utilisateurs et rôles : Ajouter des utilisateurs et choisir leurs rôles.
- Commissions des agents : Qui perçoit une commission et comment elle est versée.
- Rôles du personnel : Les postes du personnel dans le portail du personnel.
- Guide des paramètres : Aperçu de la configuration du système.