Plantillas de Temporada por Socio
Cuando su empresa administra propiedades de múltiples socios, las plantillas de temporada pueden acumularse rápidamente. Una plantilla que tiene sentido para un socio — por ejemplo, "Eco Lodge Temporada Verde" — es irrelevante para otro socio cuyas propiedades son apartamentos urbanos. Las plantillas de temporada por socio resuelven esto vinculando cada plantilla al socio al que pertenece, de modo que cada menú desplegable solo muestre las plantillas que son realmente relevantes.
Qué Significa "Por Socio"
Cada plantilla de temporada pertenece a una de las siguientes categorías:
- Un socio específico — La plantilla es propiedad de ese socio y solo aparece para sus propiedades.
- Directo (sin socio) — La plantilla es para propiedades administradas directamente por la empresa que no pertenecen a ningún socio.
Las plantillas se filtran automáticamente:
- En la lista de Plantillas de Temporada, un filtro por socio en la parte superior permite mostrar todas las plantillas, solo las de un socio o únicamente las directas.
- Al asignar una plantilla a una propiedad, la lista de plantillas se prefiltra para mostrar solo las que coinciden con el socio de esa propiedad.
- Al crear una nueva plantilla, usted elige el socio desde el principio. Una vez creada la plantilla, el socio no puede modificarse.
Esto garantiza que cada persona vea las plantillas adecuadas sin necesidad de clics adicionales.
Crear una Plantilla por Socio
- Vaya a Tarifas > Plantillas de Temporada y haga clic en Agregar Plantilla.
- Complete el nombre, el año, la fecha de inicio, la fecha de fin y, opcionalmente, el color.
- En el campo Socio, seleccione un socio específico o Directo (sin socio).
- Guarde.
La plantilla aparecerá en la lista de Plantillas de Temporada con una insignia de color que identifica al socio, lo que le permite reconocer a quién pertenece de un vistazo.
El Filtro por Socio
La página de lista de Plantillas de Temporada tiene un menú desplegable de socios encima de la tabla. Úselo para enfocar la lista:
| Selección del filtro | Lo que verá |
|---|---|
| Todos los socios | Todas las plantillas de todos los socios, incluidas las directas. |
| Un socio específico | Solo las plantillas de ese socio. |
| Solo directas | Las plantillas que no tienen ningún socio asignado. |
El filtro se mantiene mientras navega, por lo que una vez que lo configure para el socio con el que está trabajando, la lista permanece enfocada hasta que lo cambie.
Asignar Plantillas a Propiedades
Al abrir la configuración de tarifas de una propiedad y seleccionar una plantilla, el menú desplegable muestra únicamente las plantillas que coinciden con el socio de esa propiedad. Una propiedad que pertenece a "Beach Estates" solo verá las plantillas de "Beach Estates" y, en algunas configuraciones, también las directas. Nunca seleccionará accidentalmente la plantilla de otro socio.
Si una propiedad no tiene socio, en el menú desplegable solo aparecerán las plantillas directas.
Copiar Plantillas a Otro Socio
En ocasiones, el calendario de un socio es exactamente lo que necesita para otro — los mismos rangos de fechas, simplemente con un dueño diferente. En lugar de recrear la plantilla manualmente, use Copiar a.
Copiar una Plantilla Individual
- En la lista de Plantillas de Temporada, coloque el cursor sobre la plantilla que desea copiar y haga clic en el menú ⋯.
- Elija Copiar a socio.
- Seleccione el socio de destino (o Directo) en el selector.
- Confirme.
Se creará una nueva plantilla en el socio de destino con el mismo nombre, año, fechas y color. Las asignaciones de propiedades no se copian — deberá asignar propiedades a la nueva plantilla por separado, ya que pertenecen al nuevo socio.
Copia Masiva
Cuando inicie un nuevo año para un socio con muchas plantillas, Copia Masiva a socio permite copiarlas todas de una vez:
- En la lista de Plantillas de Temporada, filtre por el socio de origen para que solo se muestren sus plantillas.
- Haga clic en Copia Masiva a socio en la parte superior de la lista.
- Seleccione el socio de destino.
- Confirme.
Todas las plantillas visibles se copiarán al socio de destino. Al igual que en la copia individual, las asignaciones de propiedades no se transfieren.
Por Qué el Socio No Puede Cambiarse Después de la Creación
Una vez que una plantilla de temporada tiene temporadas de propiedad (tarifas) asociadas, esas tarifas pertenecen a un socio específico a través de la propiedad. Cambiar el socio de la plantilla causaría que esas tarifas quedaran huérfanas o mezcladas, por lo que el campo de socio queda bloqueado tras la creación. Si realmente necesita una plantilla bajo un socio diferente, use Copiar a para crear una nueva y reasigne las propiedades.
Migración de Plantillas Existentes
Si su empresa ya utilizaba plantillas de temporada antes de que se introdujera la funcionalidad de socios, el sistema habrá asignado cada plantilla existente al socio correcto en función de las propiedades que ya la utilizaban. Las plantillas que estaban compartidas entre propiedades de múltiples socios se dividieron en una plantilla por socio, con el mismo nombre y fechas, para que no se perdiera ninguna tarifa.
Revise su lista de Plantillas de Temporada y confirme que cada plantilla esté asignada al socio correcto. Si algo no se ve bien, use Copiar a para recrear la plantilla en el socio correcto y elimine la plantilla mal asignada una vez que sus temporadas de propiedad hayan sido movidas.
Preguntas Comunes
¿Qué ocurre con una propiedad cuando se cambia su socio? La propiedad conserva sus tarifas existentes, pero en adelante solo aparecerán en su menú desplegable las plantillas del nuevo socio. Las temporadas de propiedad existentes permanecen hasta que usted las modifique.
¿Puede una sola plantilla servir a propiedades de múltiples socios? No. Cada plantilla pertenece exactamente a un socio (o a "Directo"). Si dos socios necesitan el mismo calendario, copie la plantilla a cada uno de ellos.
¿Los administradores de propiedad ven las plantillas de otros socios? No. Los administradores de propiedad solo ven las plantillas relevantes para las propiedades que administran. El filtro por socio y el filtrado automático en la asignación de propiedades ocultan todo lo demás.
¿Qué hago si una plantilla debería compartirse con todos los socios? Use plantillas Directas para los calendarios de toda la empresa que aplican a propiedades sin socio. Las propiedades de socios siempre utilizan plantillas con alcance de socio — por diseño, no existe una opción de "compartir con todos".
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