Plantillas de Temporada por Socio
Cuando su empresa administra propiedades para varios socios, las plantillas de temporada pueden acumularse rápidamente. Una plantilla que tiene sentido para un socio -- por ejemplo, "Temporada Verde Eco Lodge" -- es irrelevante para otro socio cuyas propiedades son apartamentos urbanos. Las plantillas de temporada por socio resuelven esto vinculando cada plantilla al socio al que pertenece, de modo que cada lista desplegable solo muestra las plantillas que son realmente relevantes.
Qué significa "por socio"
Cada plantilla de temporada ahora pertenece a uno de los siguientes:
- Un socio específico -- La plantilla es propiedad de ese socio y solo aparece para sus propiedades.
- Directo (sin socio) -- La plantilla es para propiedades administradas por la empresa que no pertenecen a ningún socio.
Las plantillas se filtran automáticamente:
- En la pestaña Temporadas, un filtro de socio en la parte superior le permite mostrar todas las plantillas, las de un solo socio, o solo las plantillas directas.
- Cuando asigna una plantilla a una propiedad, la lista de plantillas se pre-filtra para mostrar solo las plantillas que coinciden con el socio de esa propiedad.
- Cuando crea una nueva plantilla, elige el socio desde el principio. Una vez creada la plantilla, el socio no se puede cambiar.
Esto mantiene las plantillas correctas frente a las personas correctas, sin requerir clics adicionales.
Crear una plantilla por socio
- Vaya a Tarifas y Precios › Temporadas y haga clic en Nueva Plantilla.
- Complete el Nombre de la Plantilla, Año, Fecha de Inicio, Fecha de Fin y el Color de Calendario opcional.
- En el campo Socio, seleccione un socio específico o Directo (sin socio).
- Haga clic en Crear Plantilla de Temporada.
La plantilla ahora aparece en la pestaña Temporadas bajo su socio.
El filtro de socio
La pestaña Temporadas tiene una lista desplegable de socios encima de la lista. Úsela para enfocar la lista:
| Selección del filtro | Lo que ve |
|---|---|
| Todos los Socios | Todas las plantillas de todos los socios, más las plantillas directas. |
| Un socio específico | Solo las plantillas de ese socio. |
| Directo | Plantillas que no tienen un socio asignado. |
El filtro se guarda en la dirección de la página, por lo que puede marcarla como favorita o compartir una vista filtrada.
Asignar plantillas a propiedades
Cuando agrega una tarifa para una villa y elige una plantilla, la lista desplegable solo muestra las plantillas que coinciden con el socio de la propiedad. Una propiedad que pertenece a "Beach Estates" solo ve las plantillas de "Beach Estates" más, en algunas configuraciones, las plantillas directas. Nunca seleccionará accidentalmente la plantilla de otro socio.
Si una propiedad no tiene socio, solo aparecen las plantillas directas en la lista desplegable.
Copiar plantillas a otro socio
A veces el calendario de un socio es exactamente lo que necesita para otro -- los mismos rangos de fechas, solo que pertenecen a un socio diferente. En lugar de recrear la plantilla manualmente, use Copiar a.
Copiar una sola plantilla
- En la pestaña Temporadas, busque la plantilla que desea copiar.
- Haga clic en el botón de copiar en su fila (Copiar a otro socio).
- Seleccione el Socio destino (o Directo (sin socio)).
- Confirme.
Se crea una nueva plantilla en el socio destino con el mismo nombre, año, fechas y color. Las asignaciones de propiedades no se copian -- usted asigna propiedades a la nueva plantilla por separado, ya que pertenecen al nuevo socio.
Copia masiva
Para copiar varias plantillas a la vez:
- En la pestaña Temporadas, filtre por el socio de origen para que solo se muestren sus plantillas.
- Haga clic en Seleccionar y marque las plantillas que desea copiar.
- Haga clic en Copiar seleccionadas a....
- Seleccione el socio destino y confirme.
El resultado muestra cuántas plantillas se crearon y cuántas se omitieron porque el destino ya tiene una plantilla con ese nombre. Al igual que con la copia individual, las asignaciones de propiedades no se transfieren.
Por qué el socio no se puede cambiar después de la creación
Una vez que una plantilla de temporada tiene temporadas de propiedades (tarifas) adjuntas, esas tarifas pertenecen a un socio específico a través de la propiedad. Cambiar el socio de la plantilla dejaría huérfanas o mezclaría esas tarifas, por lo que el campo de socio se bloquea después de la creación. Si realmente necesita una plantilla bajo un socio diferente, use Copiar a para crear una nueva y reasignar las propiedades.
Migrar plantillas existentes
Si su empresa ya usaba plantillas de temporada antes de que se introdujeran los socios, el sistema ha asignado cada plantilla existente al socio correcto según las propiedades que ya la usaban. Las plantillas que se compartían entre propiedades de varios socios se dividieron en una plantilla por socio, con el mismo nombre y fechas, para que no se perdiera ninguna tarifa.
Revise la pestaña Temporadas y confirme que cada plantilla esté en el socio correcto. Si algo parece incorrecto, use Copiar a para recrear una plantilla en el socio correcto y elimine la que estaba mal ubicada una vez que se hayan movido sus temporadas de propiedades.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede con una propiedad cuando se cambia su socio? La propiedad conserva sus tarifas existentes, pero solo las plantillas del nuevo socio aparecerán en su lista desplegable de ahora en adelante. Las temporadas de propiedades existentes permanecen en su lugar hasta que las cambie.
¿Puede una sola plantilla servir a propiedades de varios socios? No. Cada plantilla pertenece exactamente a un socio (o a "Directo"). Si dos socios necesitan el mismo calendario, copie la plantilla para cada socio.
¿Los administradores de propiedades ven las plantillas de otros socios? No. Los administradores de propiedades solo ven las plantillas relevantes para las propiedades que administran. El filtro de socio y el filtrado automático en la asignación de propiedades ocultan todo lo demás.
¿Qué pasa si una plantilla debería compartirse entre todos los socios? Use plantillas Directas para calendarios de toda la empresa que aplican a propiedades sin socio. Las propiedades que pertenecen a un socio siempre usan plantillas por socio -- no existe una opción de "compartida con todos", por diseño.
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